管理位置和 Checklist 团队

对控制措施的执行地点进行分类,并分配服务角色,避免重复创建 Suite 身份。

创建稳定的运营位置,并仅向共享的 Suite 身份授予其所需的 Checklist 访问权限。

开始前

  • 列出需要进行比较的站点或区域。
  • 确认哪些现有 Suite 用户会参与。
Checklist 位置管理,包括代码、活动、状态和服务团队访问权限。
稳定的位置和受限角色可在不重复创建身份的情况下,保持运营历史的可比性。

使用稳定的位置

为每个需要在队列和报告中保持可比性的站点或运营区域创建一个位置。停用的位置仍会保留在历史检查清单中。

遵守套餐容量

套餐按活跃位置计数。减少容量会以可逆方式暂停超出部分,并保留其模板、计划和历史记录。

复用共享身份

添加现有 Suite 账户并选择 Checklist 角色。所有者和成员负责配置;运营用户执行分配的工作;客户保持只读访问权限。在此处添加人员不会授予其访问其他服务的权限。

操作步骤

  1. 打开“位置”。
  2. 使用稳定的名称和代码创建每个站点。
  3. 停用过时的位置,不要将其改作其他用途。
  4. 打开“团队”,添加现有 Suite 账户。
  5. 分配权限最低的 Checklist 角色。

最终检查

  • 活跃位置数符合套餐容量。
  • 名称不会重复指向同一区域。
  • 添加成员不会授予其访问其他服务的权限。
提示:保留停用的位置以确保历史准确性;现有检查清单仍会引用这些位置。